Vous trouverez ci-dessous la liste des Post-It disponibles vous permettant de découvrir certaines fonctionnalités dans le détail, et de trouver des cas d'utilisation correspondant à votre activité quotidienne..
| Post It | Offre produit | Description | Mots clés |
| Présentation du bureau Topinvest internet 2013 | IDimmo CRMTopinvest Topinvest |
Ce post-it présente le bureau sur la version Topinvest internet 2013. | Simulation |
| Comment débuter avec Topinvest internet 2013 | IDimmo CRMTopinvest Topinvest |
Ce post-it décrit les étapes à suivre pour réaliser une simulation avec Topinvest internet 2013. | Simulation |
| La découverte client Topinvest internet 2013 | IDimmo CRMTopinvest Topinvest |
Ce post-it présente la découverte client Topinvest. | Simulation |
| Imprimer les résultats de Topinvest internet 2013 | IDimmo CRMTopinvest Topinvest |
Ce post-it décrit comment imprimer les résultats de votre simulation avec Topinvest internet 2013. | Simulation |
| Simuler avec Topinvest internet 2013 | IDimmo CRMTopinvest Topinvest |
Ce post-it décrit comment réaliser une simulation avec Topinvest internet 2013. | Simulation |
| Trucs et Astuces sur les listes | IDimmo CRMTopinvest |
Ce post-it décrit le fonctionnement des diverses listes que vous aurez à utiliser au sein du CRM Topinvest. Consuler le pour découvrir les bonnes pratiques d'utilisation. | Utilisation |
| Comment personnaliser son profil | IDimmo CRMTopinvest Topinvest |
Ce post-it vous explique comment accéder et personnaliser votre profil. | Utilisation |
| Comment saisir un enfant | IDimmo CRMTopinvest |
Ce post-it vous explique comment saisir un nouvel enfant dans le cadre de la composition de la famille de votre investisseur | Client |
| Comment définir les conditions de rémunérations | IDimmo CRMTopinvest |
Ce post it décrit la manière de saisir les informations de rémunérations sur vos partenaires. | Rémunération |
| Comment saisir des rémunérations | IDimmo CRMTopinvest |
Ce post-it vous explique comment saisir les rémunérations, qu'elles soient perçues, versées, à percevoir ou à recevoir. | Rémunération |
| Comment configurer ses rapports préférés | IDimmo CRMTopinvest |
Ce post-it décrit la manière de configurer ses rapports préférés afin de les afficher dans le widget associé. | Rapports |
| Comment créer et affecter un investisseur | IDimmo CRMTopinvest |
Ce post-it vous explique comment créer et affecter un nouvel investisseur à un commercial en charge et suivre cette prise en charge. | Client |
| Comment clôturer un rendez-vous | IDimmo CRMTopinvest |
Ce post-it vous explique comment clôturer un rendez-vous en indiquant une conclusion (intéressé, ne donne pas suite, ...). | Agenda |
| Comment suivre un client | IDimmo CRMTopinvest |
Ce post-it vous explique comment qualifier un client en le qualifiant de « Client à suivre » et en indiquant la date du dernier et du prochain suivi. | Client |
| Comment saisir les revenus de mon client | IDimmo CRMTopinvest Topinvest |
Ce post-it vous décrit la manière de saisir les revenus d'un client pour connaître ses disponibilités financières. | Client |
| Comment saisir les critères du bien recherché par mon client | IDimmo | Ce post-it vous explique comment saisir les caractéristiques du projet d'investissement d'un client. | Stock |
| Comment saisir des coordonnées supplémentaires | IDimmo CRMTopinvest Topinvest |
Ce post-it vous explique comment saisir des coordonnées supplémentaires comme celles d'une résidence secondaire,un site internet... | Client |
| Comment modifier la qualification d'un prospect | IDimmo CRMTopinvest Topinvest |
Ce post-it vous explique comment modifier la qualification d'un investisseur. | Client |
| Comment importer des clients | IDimmo CRMTopinvest |
Ce post-it vous explique comment créer plusieurs investisseurs en une seule fois en utilisant le module d'import Excel. | Client |
| Comment définir les informations marketing de mon client | IDimmo CRMTopinvest |
Ce post-it vous explique la manière de définir les informations marketing d'un client. | Marketing |
| Comment associer un document à un de mes clients | IDimmo CRMTopinvest |
Ce post-it vous explique comment associer un document numérisé à un client. | Document |
| Comment retrouver un document | IDimmo CRMTopinvest |
Ce post-it vous explique comment retrouver un document stocké dans le CRMTopinvest. | Document |
| Comment identifier mes fournisseurs favoris | IDimmo CRMTopinvest |
Ce post-it vous explique comment définir mes fournisseurs favoris dans le CRMTopinvest. | Fournisseurs |
| Comment imprimer une Etude Patrimoniale | IDimmo CRMTopinvest |
Ce post-it vous explique comment imprimer l'étude patrimoniale d'un investisseur dans le CRMTopinvest. | Client |
| Comment éditer un courrier type | IDimmo CRMTopinvest |
Ce post-it vous explique comment éditer un courrier type dans le CRMTopinvest. | Edition |
| Comment rédiger un modèle de courriel | IDimmo CRMTopinvest |
Ce post-it vous explique comment rédiger un modèle de courriel dans le CRMTopinvest. | Courriel |
| Comment envoyer un courriel | IDimmo CRMTopinvest |
Ce post-it vous explique comment envoyer un courriel dans le CRMTopinvest. | Courriel |
| Comment saisir rapidement des informations sur un investisseur | IDimmo CRMTopinvest Topinvest |
Ce post-it vous explique comment saisir rapidement les informations d'un investisseur dans le CRMTopinvest. | Client |
| Comment
saisir un programme pour l'application mobile "Mon Conseiller TOPinvest" |
Mon Conseiller TOPinvest | Ce post-it vous explique les étapes à suivre pour saisir simplement un programme à diffuser sur votre application mobile. | Application mobile |
| Comment
imprimer mon code personnel pour l'application mobile "Mon Conseiller TOPinvest" |
Mon Conseiller TOPinvest | Ce post-it vous explique comment imprimer votre code personnel pour distribuer votre application mobile. | Application mobile |
| Comment
saisir la présentation de ma société
sur mon application mobile "Mon Conseiller TOPinvest" |
Mon Conseiller TOPinvest | Ce post-it vous explique les étapes à suivre pour saisir simplement la présentation de votre société sur votre application mobile. | Application mobile |
| Comment
suivre l'activité des utilisateurs sur
mon application mobile "Mon Conseiller TOPinvest" |
Mon Conseiller TOPinvest | Ce post-it vous explique comment retrouver et suivre l'activité de vos prospects sur votre application mobile. | Application mobile |
| Comment
choisir le contenu pour l'application mobile "Mon Conseiller TOPinvest" |
Mon Conseiller TOPinvest | Ce post-it vous explique comment sélectionner le contenu de votre application mobile. | Application mobile |
| Comment
retrouver le code d'activation d'un utilisateur de l'application mobile "Mon Conseiller TOPinvest" |
Mon Conseiller TOPinvest | Ce post-it vous explique comment retrouver le code d'activation d'un prospect pour qu'il puisse installer votre application mobile sur une autre tablette par exemple. | Application mobile |
| Comment
choisir l'offre immobilière de mon application mobile "Mon Conseiller TOPinvest" |
Mon Conseiller TOPinvest | Ce post-it vous explique comment sélectionner les programmes du Club TOPinvest ou que vous avez saisi pour les diffuser sur votre application mobile. | Application mobile |
| Comment retailler une image | Mon Conseiller TOPinvest | Ce post-it vous explique comment retailler des images pour les diffuser sur votre application mobile. | Application mobile |
